Fakturering - Introduktion

Fakturering i tjänsten är möjligt på uppdrag och rapporter. Det man debiterar för är artikelrader som antingen läggs på rapporten, på uppdraget eller båda delarna. Notera att tjänsten genererar fakturaunderlag, alltså inte fulltaliga fakturor.  

Inställningar kring fakturering finnes under Register > Gruppinställningar > Fakturering. 

Vad ska faktureras? 

Fakturera kund och eller projekt

För att överhuvudtaget kunna ta betalt av kund behöver vi på kundkortet markera att kunden ska faktureras. Vi fyller även i kundens faktureringsuppgifter på kundkortet, om vi ska fakturera genom systemet. 

Om man använder sig av projekt under kunden behöver en också ta ställning till om rapporter och uppdrag som markeras med projektet ska faktureras eller inte, samt om projektet ska ha samma faktureringsuppgifter som kunden. 

Om projektet inte ska ha samma faktureringsuppgifter som kund anger man korrekt information i det röda fältet som visas på bilden nedan. 

Separat faktura  under projekt innebär att rapporter och uppdrag märkta med projektet kommer generera ett separat fakturaunderlag tillskillnad från uppdrag och rapporter under kunden utan projektet. 

Glöm inte att spara. 

 

Fakturerbara uppdrag och rapporter (Faktureras kund)

På uppdrag och rapporter finns en ruta som lyder Faktureras kund. Är den ibockad innebär det att rapporter och uppdrag kommer att hamna under faktureringsfliken för att faktureras. 

I mallar för rapporter och uppdrag går fältet Faktureras kund att gömma. Läs mer om mallar, här. 

Fakturerbara artiklar

Det går även att på artikelnivå ange om en artikel ska faktureras eller inte. Detta under Register > Artiklar > Redigera artikel. 

Avvikelser 

Något att vara varse om när det kommer till de punkter som redogjorts för ovan, är att även om man på vissa platser har markerats att det ska faktureras kan andra platser komma att överskrida detta.

• Exempel 1 om man på kundkortet har markerat att kunden ska faktureras, men uppdraget som skapas inte har rutan Faktureras kund i bockad kommer uppdraget i helhet inte att faktureras. 

• Exempel 2  Om ett uppdrag är markerat faktureras kund och kunden likaså är inställd på fakturering, men man lägger en artikel i uppdraget som inte är inställd på fakturering kommer det inte gå att ange ett pris för artikeln. 

• Exempel 3 om på ett uppdrag väljer en kund som faktureras och sedan ett projekt som Inte faktureras kommer rutan Faktureras kund på uppdraget automatiskt att bockas ur.

Väljer man att bocka i rutan Faktureras kund ändå kommer man informeras om att valt projekt är markerad att det inte ska faktureras, men det kommer inte hindra att man fakturerar mot projektet.