Mallar

Det går att skapa mallar för de olika momenten i Coredination. Detta inkluderar uppdrag, rapporter, beställningar och frånvaro med flera. Med en mall går det sedan enkelt att skräddarsy hur en kategori av dessa moment ska se ut och snabbt skapa nya likadana.

Typer av mallar

Mallar går att skapa för många olika aspekter av tjänsten och är följande:

• Uppdrag
• Rapporter
• Beställningar
• Slingor
• Frånvaro
• Protokoll
• Kunder

Skapa en mall

För att skapa en mall av valfri typ navigerar du till Register > Mallar. Här får du en överblick av alla existerande mallar, uppdelade efter vilken typ de tillhör. För att skapa en ny mall klickar du på knappen till höger i kategorin du valt, exempelvis Ny uppdragsmall. Om du istället vill redigera en existerande mall klickar du på den i listan.

Alla värden som fylls i på en mall kommer även fyllas i automatiskt när du skapar något från mallen. Till exempel om en uppdragsmall har fältet Aktivitet ifyllt kommer alla uppdrag som skapas från mallen också ha fältet Aktivitet ifyllt. Detta gäller alla värden, oavsett om det är en inställning eller ett fält som fyllts i. Även alla anpassade fält som läggs till på en mall kommer att läggas till på det som skapas från mallen.

Om en mall redigeras kommer inte redan existerande föremål i tjänsten att reflektera detta, utan endast nya som skapas från mallen.

Speciella fält

På vissa typer av mallar finns det möjlighet att styra hur olika fält ska uppföra sig. Dessa är Gömda fält, Interna fält, Tvingande fält och Skyddade fält.

Gömda fält

Att ett fält är Gömt innebär att det inte syns vid normalt användande av tjänsten. De mallar som kan ställa in Gömda fält är Beställningar, Uppdrag, Rapporter och Frånvaro. Observera att ett gömt fält som har ett värde fortfarande visas i alla vyer utöver redigering.

Interna fält

Att ett fält är Internt innebär att det inte syns vid delning av Beställningar eller Uppdrag. Det är endast Beställningsmallar och Uppdragsmallar som kan ställa in Interna fält. Om man vill dela ett fält som ställts in som internt finns checkrutan Dela intern information vid delning.

Tvingande fält

Att ett fält är Tvingande innebär att det fältet måste vara ifyllt för det nya innehållet ska gå att spara. De mallar som kan ställa in Tvingande fält är Beställningar, Uppdrag, Rapporter, Frånvaro och Kunder.

Skyddade fält

Att ett fält är Skyddat innebär att fältet endast går att se eller redigera om användaren har behörigheten Skyddad information. Det är endast Kundmall som kan ha ett fält inställt som Skyddat, och det är endast fältet Organisationsnummer/Personnummer som kan vara ett Skyddat fält.

Kopplade mallar

Det går att koppla ihop mallar med andra mallar, så att när något skapas från det som byggt på den första mallen används automatiskt den andra mallen. Detta går endast att göra mellan tre typer av mallar, Beställningsmallar, Uppdragsmallar och Rapportmallar.

Det går att koppla dessa i endast ett led, vilket är följande:

• Uppdragsmall kopplad till Beställningsmall: Alla uppdrag som skapas från det momentet på beställningen använder den valda uppdragsmallen.
  För att ställa in en kopplad uppdragsmall se fältet Uppdragsmall under sektionen Uppdragsbeskrivning på en beställningsmall.
  
  
• Rapportmall kopplad till Uppdragsmall: Alla rapporter som skapas från resurser på uppdraget använder den valda rapportmallen.
  För att ställa in en kopplad rapportmall se fältet Rapportmall under sektionen Inställningar längst ner på en uppdragsmall.
  
  

Standardmall

Det går för en del typer av mall att ställa in en mall som ska vara standard i tjänsten. Det är denna mall som används om du inte själv väljer att använda en annan. De typer som kan ha en standardmall är Beställningar, Uppdrag, Slingor och Rapporter.

För att ställa in en mall som standard bockar du i checkrutan Använd som standardmall för ‘Min Grupp’ som finns nere i det högra hörnet bredvid knappen Spara. För slingor finns denna checkruta högst upp i mitten bredvid knappen Hämta adresser istället.