Rapporter

Rapporter är en funktion i tjänsten för att dokumentera tid och artiklar. Detta kan göras som en fristående rapport eller kopplat till ett uppdrag. Ett axplock av användningsområden är:

• Fakturerbar tid
• Intern tid som ej ska faktureras
• Artiklar som behöver läggas till under ett uppdrags utförande (t.ex. kilometerersättning)
• Löneunderlag
• Frånvaro

Det går att anpassa vilken information som är förifylld och vilken information som måste fyllas i en rapport med hjälp av rapportmallar.

Rapporter kopplade till uppdrag

För att lägga till en rapport kopplad till ett uppdrag behöver vi först skapa en rapportmall som stöder detta. Under Register > Mallar finns kategorin Rapporter, där vi kan skapa en ny mall eller redigera en existerande.

Rapportmallen måste i fältet Valbar för vara inställd på ett alternativ som stöder uppdrag, annars kommer den inte synas när vi skapar rapporten. Övrig information kan fyllas i beroende på behov.

På ett uppdrag kan vi sedan skapa en ny rapport om det finns en resurs inlagd och inställningen för avrapportering är påslagen. Om inställningen Faktureras kund är aktiv kommer alla artiklar på rapporten att läggas till på fakturaunderlaget som skapas från uppdraget.

Fristående rapporter

För att lägga till en fristående rapport behöver vi först skapa en rapportmall som stöder detta. Under Register > Mallar finns kategorin Rapporter, där vi kan skapa en ny mall eller redigera en existerande.

I rapportmallen för en fristående rapport måste fältet Valbar för vara inställt på ett av alternativen som stöder fristående rapport. Precis som med mallar för rapporter kopplade till uppdrag kan övriga fält anpassas efter behov.

För att skapa en fristående rapport klickar man sedan på knappen Ny Rapport som finns under fliken Rapporter, väljer rätt rapportmall och fyller i den information som valts. Det går att skapa en fristående rapport med en kund inlagd, vilket då ger alternativet för om rapporten ska faktureras eller inte.

Det går inte att koppla en skapad fristående rapport till ett uppdrag.

Frånvarorapporter

En frånvarorapport är en typ av fristående rapport som kan användas för att rapportera in olika typer av frånvaro beroende på den valda rapportmallen.

För att skapa en frånvarorapport måste en frånvaromall finnas. Dessa finns separat under kategorin Frånvaro under Register > Mallar och för att kunna skapa en frånvaromall måste även aktiviteter för frånvaro läggas in under Register > Aktiviteter. Med en mall för frånvarorapport skapar man en ny frånvarorapport med knappen Frånvaro under fliken Rapporter.

Läs gärna mer i vår guide på frånvarohantering här.

Export av rapporter till lönehanteringsprogram

Coredination stöder export av rapporter till två typer av lönehanteringsprogram, PAXML och Visma XML. Båda dessa behöver aktiveras med hjälp av en anställd på supporten innan funktionen är aktiverad. Supporten kan ni nå på [e-mail] eller på 08-759 59 00. 

Läs gärna mer om hur exporter av rapporter fungerar i vår guide här.

Uppföljning av rapporter

Det går att se en sammanställning av de rapporter som gjorts i gruppen, detta görs genom att trycka på knappen Uppföljning under fliken Rapporter.

Under uppföljning går det att filtrera på bland annat datumintervall och bara visa rapporter som fakturerats med mera.

Läs gärna mer om uppföljning i vår guide här.

Fakturera en rapport

På en rapport finns det inte någon knapp som heter Fakturera likt den som dyker upp på färdigställda uppdrag. Istället hamnar en rapport markerad Klar för fakturering automatiskt under Fakturering > Att göra om det också finns en kund och artikel som är markerade Faktureras kund.