Rapporter

Rapporter är en funktion i tjänsten för att dokumentera tid och artiklar. Detta kan göras som en fristående rapport eller kopplat till ett uppdrag. Ett axplock av användningsområden är:

• Fakturerbar tid
• Artiklar som behöver läggas till under ett uppdrags utförande (t.ex. kilometerersättning)
• Löneunderlag
• Frånvaro

Det går att anpassa vilken information som är förifylld och vilken information som måste fyllas i en rapport med hjälp av rapportmallar.

Rapporter kan antingen vara kopplade till uppdrag eller vara helt fristående.

Rapporter kopplade till uppdrag

Innan du börjar lägga till rapporter på uppdrag kan det vara klokt att först lägga till en rapportmall för att finjustera vilken information som ska fyllas i. En sådan mall lägger du till under Register > Mallar i sektionen Rapporter.

För att kunna välja rapportmallen måste den vara inställd att vara Valbar för uppdrag. Övriga fält kan du välja att fylla i med information i förväg, lämna tomma eller gömma helt precis som du önskar.

Om du väljer att inte skapa en egen mall för rapporter kopplade till uppdrag kommer en standardmall att användas som har alla fält synliga. Mer information om mallar kan du hitta i vår guide här.

På ett uppdrag kan du nu lägga till en rapport när det finns en resurs på uppdraget. För att knappen ska synas måste inställningen Ska avrapporteras vara påslagen.

Sedan är det bara att fylla i rapporten med de uppgifter som du behöver.

Fristående rapporter

Innan du börjar lägga till fristående rapporter kan det vara klokt att först lägga till en rapportmall för att finjustera vilken information som ska fyllas i. En sådan mall lägger du till under Register > Mallar i sektionen Rapporter.

För att kunna välja rapportmallen måste den vara inställd att vara Valbar för fristående rapport. Övriga fält kan du välja att fylla i med information i förväg, lämna tomma eller gömma helt precis som du önskar.

Om du väljer att inte skapa en egen mall för fristående rapporter kommer en standardmall att användas som har alla fält synliga. Mer information om mallar kan du hitta i vår guide här.

För att skapa en fristående rapport går du in på fliken Rapporter och trycker på knappen Ny rapport uppe i det högra hörnet. Fristående rapporter kan sparas med kundinformation och därmed också faktureras.

En rapport som skapats som fristående kan inte i efterhand kopplas ihop med ett uppdrag. Rapporten behöver i det läget skapas på nytt kopplad till uppdraget.

Fakturera en fristående rapport

På fristående rapporter finns det inte någon knapp för att fakturera som den som finns på uppdrag. Istället för att fakturera en fristående rapport måste rutan Klar för fakturering kryssas i på rapporten, varpå rapporten automatiskt dyker upp i sektionen Kunder och kundprojekt att fakturera på faktureringsfliken.