Dokumentkategorier

Med ett Coredination Arbetsorder eller Plus abonnemang kan du ladda upp dokument på dina Uppdrag, Beställningar, Kunder och Objekt. Med dokument kan ni enkelt komplettera den inskrivna informationen med bilder, ordersedlar mm.

Det går att dela in dessa dokument i kategorier och få en snabb överblick kring vilka dokument som laddats upp!

Skapa en ny kategori

Dokumentkategorier kan skapas för totalt fyra olika entiteter i tjänsten. En kategori som skapats för en typ av entitet gäller endast för den entiteten, det går alltså inte att ha en kategori som gäller för Uppdrag och Kunder samtidigt, utan man får i det läget skapa två likadana för respektive entitet.

Det finns ett undantag för detta, vilket är att det är möjligt att skapa en kategori för dokument som gäller för alla typer av entitet samtidigt.

De entiteter som har stöd för dokumentkategorier är följande:

• Beställningar
• Uppdrag
• Kunder
• Objekt

För att skapa en ny kategori behöver du göra detta från mallen för din valda entitet. Detta görs från Register > Mallar för allt utom objekt som görs från Register > Objekt. 

För att lägga till kategorier för Kunder behöver du öppna Kundmallen längst ner på sidan för Mallar, och för att lägga till kategorier för objekt behöver du göra detta från Objekttyper på sidan för Objekt.

Öppna din valda mall och scrolla till sektionen Dokument och tryck på knappen Kategorier.

Där finner du alla redan skapade kategorier som är tillgängliga för din entitetstyp och en knapp som heter Lägg till kategori. Tryck på knappen, välj ett namn samt om den ska vara tillgänglig för alla typer och tryck sedan på Spara.

Välja kategori på dokument

När du skapat dina kategorier kan du nu välja dessa när du laddar upp dokument. Dokumenten laddas upp precis som vanligt, men har nu ett extra fält som heter Kategori som syns när du redigerar dokumentet. Fältet öppnar en rullista som låter dig välja bland de tillgängliga kategorierna för dokumentet, och när du valt en kategori sorterar tjänsten in dokumentet bland övriga dokument med samma typ.