Egna fält i mallar - Custom fields

Introduktion 

I denna guide kommer vi gå igenom följande:

Del 1. Hur lägger man till ett eget textfält? 

Del 2. Fälttypernas betydelser

 Del 3. De övriga fälttypernas betydelser (specialkonfiguration) 

Del 4. Att förflytta egna textfält

Del 5. Att koppla egna fält 

Via Register > Mallar, ändrar man utseendet på beställningar, uppdrag, rapporter, protokoll och kundkort. Läs mer i vår guide för mallar här.

I dessa mallar finns det standardiserade fält som inte går att ändra eller ta bort. 

Om man skulle vilja ha fält som inte finns med bland de standardiserade fälten kan man enkelt lägga till egna fält. Den här guiden går igenom vad varje fälttyp innebär, hur man lägger till textfält och hur man kan nyttja textfälten på bästa sätt. 

Del 1. Hur lägger man till ett eget textfält? 

I redigeringsläget av en befintlig mall, eller vid skapandet av en ny, finns knappen Lägg till fält. 

Klickar man på den får man fram en ruta, och tillåts där välja fälttyp, rubrik och huruvida den ska sättas som tvingande, internt eller ingetdera. 

(Läs mer vad tvingande och interna fält betyder i vår guide för mallar, här.)

Under kategorityp, får man fram en rull-lista av olika fälttyper.  

      

Del 2. Fälttypernas betydelser

• Text (en rad) 

Välj en passande rubrik och tryck sedan spara > då skapas ett fält att fylla i likt det nedan. 

Text (en rad) tillåter text i rutan som inte överstiger en rad. Det betyder alltså att man inte via tab kan skapa flera rader i textfältet. 

Man kan även välja typinformation. Såsom Numerisk, Personnamn, Telefonnummer och E-postadress. 

 

• Text (fler rader) 

Välj en passande rubrik och tryck sedan spara > då skapas ett fält att fylla i likt det nedan. 

Text (fler rader) tillåter för flera rader text i rutan. Det betyder alltså att man via tab kan skapa flera rader i textfältet. 

• Heltal

Välj en passande rubrik och tryck sedan spara > då skapas ett fält att fylla i med siffror.

Heltal tillåter för siffror utan decimaler och man kan via pilar till höger i detaljvyn klicka uppåt eller nedåt för att öka och minska värdet. Fältet tillåter för negativa och positiva tal.

    

• Checkruta

Välj en passande rubrik och tryck sedan spara > då skapas en ruta att bocka i likt den nedan. 

Checkruta tillåter för i bockning med olika betydelser beroende på vald titel, och visas i uppdrag/rapport m.m oberoende av om den är ibockad eller urbockad.

 

• Checkruta (Rubrik visas för ibockad) 

Välj en passande rubrik och tryck sedan spara > då skapas en ruta att bocka i likt den nedan. 

Checkruta (Rubrik visas för ibockad) tillåter för ibockning med olika betydelser beroende på vald titel. Checkrutan visas endast i uppdrag/rapporter m.m, om den är ibockad. 

• Val

Välj en passande rubrik, och bifoga olika val under fältet alternativ och tryck sedan spara. Då skapas fält likt de nedan.  Val tillåter ett fält skapas med olika val som man själv väljer emellan i detaljvyn.

 

• Datum

Välj en lämplig rubrik, och tryck sedan spara. 

Då skapas ett fält för att fylla i datum i likt det nedan.

• Tid

Välj en lämplig rubrik, och tryck sedan > spara. 

Då skapas ett fält för att fylla i tid i likt det nedan.

• Datum & Tid

Välj en lämplig rubrik, och tryck sedan > spara. 

Då skapas ett fält för att fylla i datum och tid i likt det nedan.

 

• Rubrik

Välj en passande rubrik och tryck sedan spara, då skapas en rubrik.

Rubriken tillåter för att skapa struktur med huvudkategorier, exempelvis om man ska lägga till många egna fält.

Del 3. De övriga fälttypernas betydelser (specialkonfiguration) 

Notera att för att bruka de övriga fälttyperna nedan behöver man ha rättigheten Testing. Vill du använda dessa fält? Kontakta oss på [e-mail] så hjälper vi dig vidare! 

    

• Valbar Rubrik

Välj en passande rubrik och tryck sedan spara, då skapas en rubrik med en tillhörande

checkruta. Till skillnad från en ''vanlig'' rubrik i stycket ovan, så kommer den valbara rubriken om den lämnas tom att dölja fälten som ligger under den valbara rubriken. 

Exempelvis om man skapar en valbar rubrik och en checkruta i som ligger under den. Då kommer checkrutan visas först när rubriken har bockats i. 

Vill man avsluta stycket för vad som ingår ''under'' den valbara rubriken kan man lägga till en ny valbar rubrik eller en vanlig rubrik. 

 

• Beskrivning

Välj en passande text och tryck sedan spara, då skapas en ruta med bifogad text.

Beskrivning är till för att skapa fält som inte ska fyllas i utan som endast ska läsas. 

• Länk

Välj en passande rubrik sedan under funktion väljer du Länk. Sedan under Värde bifogar du länken dit du vill att man länkas och trycker på spara.  I detaljvyn ser man då en orange text som är rubriken vi döpte länken till.

Länk är till för att kunna länka till en exempelvis en webbsida eller dylikt.  

• Knapp

Välj en passande rubrik och tryck sedan spara > då skapas en knapp.  

Vid skapandet av knappen kan man även välja dess funktion, antingen kopiera sektion eller länk. Väljer man länk infogar man länken under fältet Värde: som i stycket ovan.

Väljer man funktionen kopiera sektion kommer man kunna kopiera en sektion skapad med en rubrik. Notera att knappen inte fungerar om man använder sig utav en Valbar rubrik för sektionen.

  

• Tomrum

Vid val av tomrum bifogas ingen rubrik. 

Tomrummets funktion är att skapa struktur om man använder många egna fält och vill göra dem lite luftigare och/eller lättlästa. 

För mer information om hur du placerar tomrum mellan befintliga fält, se del 4 nedan. 

Fält: Beror på

Utöver att kunna använda dessa textfältstyper, kan man även med rättigheten Testing välja att markera ett fält som beroende på ett annat fält. 

Detta likt valbar rubrik ovan, kan användas för att visa de fält som är relevanta för arbetet som utförs. Kanske behövs ett fält bara om det är ett särskilt arbete som ska utföras. 

 

Del 4. Att förflytta egna textfält

När du har skapat upp de relevanta fälten som du är ute efter, är det nu dags att bestämma ordningen de skall ligga i. Genom att hålla in på rutan kan du dra fält till den ordningen du önskar ha dem, via en s.k drag and drop funktion. 

Notera att det endast går att förflytta de egna fälten inom dess egna sektion. Det går alltså inte att dra egna fält in bland de standardiserade fälten.  

 

Del 5. Att koppla egna fält 

Egna fält går att synka mellan olika mallar. De går även att få egna fält till fakturaunderlag via innehållsmallar. (Se vår guide om innehållsmallar här).

Lägger man till ett eget fält i exempelvis en kundmall finns möjligheten att få informationen man fyller i de tillagda fälten till matchande fält i en ex. uppdragsmall.  

Exempel: I en kundmall lägger vi till ett fält som heter Info 1. När vi lägger till fältet finner vi en knapp som heter avancerat, under den ser vi, utöver rubriken på fälten, även namnet på fältet. Namnet kommer vi kommer få användning av senare i guiden.

           

När vi är nöjda med fälten i kundmallen går vi vidare till en uppdragsmall och lägger även där till ett eget textfält. Det viktiga här är att fältet får exakt samma rubrik och namn under fliken avancerat. Detta då det krävs för att fälten senare ska kunna synkas. 

När vi har lagt till de fält vi önskar använda oss av i kundmallen och uppdragsmallen ska vi nu skapa en ny kund med den nya kundmallen.

Vi fyller då i det fält vi har skapat i kundmallen med relevant information, och sparar.

När kunden är skapad kan vi nu göra ett uppdrag från kundens kundkort med den specifika uppdragsmallen där vi la de andra textfälten. Då kommer informationen att synkas från kunden till uppdraget likt på bilden.

 Undrar du över något? Kontakta oss på [e-mail]