Integration mot Visma eEkonomi

För att föra över fakturaunderlag från Coredination till färdiga fakturor i Visma behöver en integration mellan systemen läggas in i Coredination. Denna guide beskriver steg för steg hur man går till väga för att koppla samman systemen samt lite annat som kan vara bra att veta gällande integrationen.

Koppla samman systemen

1. Gå till Register och välj sedan Gruppinställningar uppe i högra hörnet under din användare.

2. Väl inne i Gruppinställningar finns det en knapp som heter Hantera integrationer. Klicka på den om du som i detta fall vill koppla samman Visma med Coredination eller om du vill hantera en redan befintlig integration.

3. Inne på sidan Hantera integrationer så kan du här lägga till Visma genom att klicka på Lägg till. (Som bilden nedan visar finns det ett antal olika system utöver Visma som går att integrera mot Coredination).

4. Efter att ha klickat på Lägg till visas en sida med hur du ska gå till väga för att koppla samman systemen. Följ dessa steg och testa sedan kopplingen genom att klicka på Testa koppling. Säger den Koppling OK i en grön ruta så är integrationen klar.

Felmeddelanden på fakturaunderlag

Det händer att ett felmeddelande visas när man försöker skicka över en faktura till Visma. Felmeddelandet kommer från Visma och beskriver oftast vad det är som gör att fakturan inte går över. Alla ekonomisystem har sina egna krav på tecken, format och annat. Det kan vara att kundens mailadress ser fel ut eller att en artikel inte har något artikelnummer. Det du gör då är att ändra så att kundens mailadress blir korrekt eller att artikeln får ett nummer och sedan är det bara att skicka över fakturan på nytt.

Händelser i integrationen

I integrationsvyn kan du se alla händelser som sker i integrationen. Det gör du under fliken Händelser. Där syns det om du testar kopplingen mellan systemen, för över fakturaunderlag och mycket annat som har med integrationen att göra. Skulle kopplingen strula så är det även där som felmeddelanden och andra händelser visas.

Omvänd moms i Visma

För att kunna fakturera med omvänd moms i Visma från Coredination så måste detta först aktiveras under inställningar i Visma, utöver att kryssa ur rutan för moms under kunden i Coredination. I Visma går man in under Inställningar > Företagsinställningar > Faktureringsuppgifter. Markera sedan rutan Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet.

När man har gjort det syns en ruta där det står "Omvänd skattskyldighet" i redigeringsvyn på kunden. Kryssa i den och spara. När kunden faktureras så kommer alltså inte moms läggas på de fakturaunderlagen i framtiden.