I Coredination går det att koppla samman tjänsten med andra tjänster via en integration. En sådan tjänst är ekonomisystemet Fortnox, där fakturaunderlag i Coredination snabbt och enkelt förs över och blir fakturor i Fortnox.
Utöver överföring av fakturaunderlag går det även att överföra kund- och artikelregister, både från Coredination till Fortnox samt från Fortnox till Coredination.
Lägg till integrationen
För att lägga till integrationen mellan Coredination och Fortnox måste du först göra följande steg:
-
Navigera till Register > Gruppinställningar i det övre högra hörnet av tjänsten.
-
Under fliken Allmänt klickar du nu på knappen Hantera integrationer.
-
Om du inte redan har en existerande integration visas nu en lista av tillgängliga integrationer. Har du en integration redan kopplad visas denna. Bläddra ner till Fortnox i listan och klicka på knappen Lägg till.
-
Här visas nu instruktioner för att koppla tjänsterna. Följ dessa och testa sedan kopplingen genom att klicka på knappen Testa koppling. Visas meddelandet Koppling OK är allt klart.
Inställningar
På sidan för integrationen finns även en rad olika inställningar som låter dig justera hur integrationen hanterar olika fall i tjänsten.
Dessa är som följer:
Summera alla fakturor - Alla artikelnummer som är likadana summeras på en rad.
Dela upp rader vid nyradstecken - Fakturan som hamnar i Fortnox har radbrytningar precis som i Coredination.
Radbryt artikelrader - Lägger till ett mellanrum mellan varje artikelrad.
Hämta beställningar från Fortnox - Under fliken beställningar får man en knapp som gör att man kan hämta beställningar från Fortnox-order om denna inställning är aktiverad.
Inkludera ej priser vid import av artiklar - Vid import av artiklar från Fortnox till Coredination (beskrivet nedan) så följer ej priserna med om denna inställning är aktiv.
Importera och exportera kunder och artiklar
Med tjänsterna kopplade går det nu att importera och exportera kunder och artiklar. För att göra detta behöver du navigera till fliken Överföring på sidan för integrationen.
Här finns två knappar för respektive register, en för Import och en Export. Det står även hur många av varje typ som finns i varje tjänst samt hur många som är kopplade mellan dem.
Tänk på att inga kundkort eller artiklar uppdateras automatiskt mellan importer och exporter, utan det är endast vid manuell överföring som uppgifterna uppdateras och matchas.
Fakturering
Med integrationen påslagen förs alla fakturaunderlag över automatiskt från Coredination till Fortnox när dessa sparas med statusen Attesterad. Väljer du någon annan status så som Utkast, Klar eller Makulerad kommer inte underlaget föras över.
Efter att underlaget skickats över till Fortnox blir det flyttat till historiken med status Skickad och blir även stämplad med fakturanumret den fått i Fortnox.
Felmeddelanden vid fakturering
Ibland visas ett felmeddelande när ett underlag försökts skickas över. Felmeddelandet kommer från Fortnox och beskriver oftast vad det är som gör att fakturan inte går över. Alla ekonomisystem har sina egna krav på bland annat tecken och format som påverkar vilka underlag som godkänns eller inte. Det kan vara att kundens mailadress innehåller tecken som inte är tillåtna eller en artikel som inte har något artikelnummer.
För att åtgärda sådana fel behöver du ta bort underlaget i Coredination, ändra så att kundens mailadress blir korrekt eller att artikeln får ett nummer och sedan skicka över fakturan på nytt. Observera att kundnummer och artikelnummer bara får innehålla alfanumeriska tecken (a-Z, 0-9) samt - + / _ för att fakturaunderlaget ska gå över till Fortnox.
Händelser
Under fliken Händelser kan du se alla händelser som sker med integrationen. Dessa innefattar bland annat överföringar av kunder och artiklar, fakturaunderlag som skickas över, eventuella felmeddelanden och tester av kopplingen. Om någonting inte verkar fungera med integrationen är det alltid bra att kolla här om det står något som gått fel.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.