Kunder - skapa en kund

I Coredination kan du lägga upp kunder för att enkelt koppla samman olika delar av tjänsten. Den vanligaste användningen är för att lägga uppdrag på en kund för att sedan kunna fakturera uppdraget, men det går att skala beroende på vilka funktioner ni har behov av.

Skapa en kund

För att skapa en ny kund i tjänsten finns det två sätt att göra det på. Det ena är att på ett uppdrag eller en beställning välja Ny kund i fältet Kund, och det andra är att navigera till Register > Kunder och där trycka på knappen Ny kund i det övre högra hörnet. På sidan Ny kund fyller du sedan i den information som du anser behövs, såsom organisationsnummer eller adress m.m.

Det går att skapa en mall för vilka fält som ska synas och om något ska vara ifyllt från början med hjälp av en kundmall. Dessa skapar du via Register > Mallar > Kundmall. För att läsa mer om mallar i tjänsten kan du se vår guide här.

Alla kunder som skapats i gruppen går att se under Register > Kunder. Detta kallas ofta för “Kundregistret”.