Etiketter

I Coredination finns det flera olika verktyg för att sortera och filtrera olika typer av uppdrag och beställningar. Ett sådant verktyg är Etiketter. Med hjälp av etiketter går det enkelt och visuellt att dela in uppdrag och beställningar i kategorier som det sedan går att filtrera på i Uppdragslistan, Beställningslistan och Planeringsvyerna i tjänsten.

Innan minst en etikett skapats i din användargrupp visas inte fältet etiketter och det går inte att filtrera på etiketter i tjänsten.

Skapa en etikett

För att skapa en ny etikett finns det två sätt att gå tillväga. 

Det första sättet att skapa en etikett är att navigera till Register > Etiketter. Här finner du alla etiketter som sparats i gruppen och genom att trycka på knappen Ny etikett i det övre högra hörnet får du upp fältet för namn och typ som etiketten skall ha. Du kan även redigera etiketter från denna vy.

Observera att den första etiketten som skapas i gruppen måste skapas på detta sätt.

Det andra sättet är att på ett uppdrag, en beställning, en kund eller ett objekt skriva in i fältet Etiketter vad den nya etiketten ska heta och sedan trycka på knappen Ny etikett som visas. Detta sparar etiketten för senare användning på andra uppdrag eller beställningar.

Filtrering

Det går att filtrera beställningar och uppdrag utifrån vilka etiketter man vill ska synas. Detta går att göra i totalt fem vyer i tjänsten: Beställningslistan, Uppdragslistan, Kalendervyn, Schemavyn och Kartvyn. Det är bara uppdrag och beställningar med de valda etiketterna som visas, då med etiketterna utskrivna i färgen som motsvarar den typ de har.

Kopplade etiketter

Det går även att koppla etiketter till objekt eller kunder i tjänsten. En etikett som är kopplad läggs till automatiskt på uppdraget eller beställningen när det kopplade objektet eller kunden läggs till.

För att koppla en etikett till en kund navigerar du till Register > Kunder och väljer kunden du vill koppla till. Sedan trycker du på Redigera kunden i det övre högra hörnet och fyller i de etiketter du vill koppla i fältet Etiketter.

För mer information om hur kunder fungerar i tjänsten se vår guide här.

För att koppla en etikett till ett objekt navigerar du till Register > Objekt och väljer objektet du vill koppla till. Sedan trycker du på Redigera objektet i det övre högra hörnet och fyller i de etiketter du vill koppla i fältet Etiketter.

För mer information om hur objekt fungerar i tjänsten se vår guide här.