Planeringsvyer

Coredination har två planeringsvyer, kalendervyn och schemavyn. Dessa är till för att förenkla planering av uppdrag och beställningar och på ett smidigt sätt se hur en tidsperiod ser ut. För att komma till kalendervyn klickar du på kalenderikonen bredvid Fakturering och för schemavyn klickar du på stapelikonen bredvid kalendern.

I båda varianterna av planeringsvy visas uppdrag och beställningar som lådor färgade efter uppdragets eller resursens status, och det går att lätt dra runt dessa lådor för justering av planeringen.

Kalender

I kalendern visas uppdrag, beställningar och frånvarorapporter som vertikala staplar i enlighet med det tidsintervall som ställts in. Det går att välja mellan att visa en månad, vecka eller dag åt gången. 

Det går även att vidare filtrera vad som ska visas på samma sätt som övriga listvyer i tjänsten genom att använda rullistan. Status och aktivitet kan också justeras för filtrering av visade uppdrag.

Uppe i det vänstra hörnet finns knappen Inställningar. Här finns styrande inställningar som avgör vilka tider och dagar som ska visas samt hur resurser ska visas och hanteras i kalendern.

                   

Skapa uppdrag

För att skapa ett nytt uppdrag i kalendervyn finns det två sätt att gå till väga. Första sättet är att klicka på knappen Nytt uppdrag i det övre högra hörnet, och det andra är att dra in rutan Nytt uppdrag från listan på vänstra sidan av kalendern till önskad plats. Sedan är det bara att skapa uppdraget som vanligt.

Om en resurs valts i filtreringen kommer uppdraget automatiskt att bokas på den resursen.

Det går även att skapa kopior av ett uppdrag genom att hålla in Ctrl + Shift + Vänsterklick på ett uppdrag och sedan dra uppdraget till önskad plats för att skapa kopian.

Skapa beställning

För att skapa en ny beställning i kalendervyn finns det två sätt att gå till väga. Första sättet är att klicka på knappen Ny beställning i det övre högra hörnet, och det andra är att dra in rutan Ny beställning från listan på vänstra sidan av kalendern till önskad plats.

Vid skapande av en Enskild leverans kommer lådan i kalendern att ha prickade kanter och ligga i rutan Heldag, oavsett vilken tid som ställts in när beställningen skapades. Genom att trycka på beställningen och sedan på knappen Nytt uppdrag skapas ett uppdrag för den plats som först valts när beställningen skapades. Efter att ett uppdrag skapats ändras lådan från prickad till en vanlig låda som övriga uppdrag.

                                         Beställning skapad                                                         Uppdrag skapat från beställningen

                         

Vid skapande av en Återkommande beställning kommer lådan ligga i listan till vänster om kalendern. Alla uppdrag som skapats av beställningen kommer även ligga utlagda i kalendern. Genom att dra lådan i listan till vänster in i kalendern går det även att skapa nya uppdrag från beställningen utan att påverka det automatiska intervallet.

Frånvaro

I kalendern går det även att lägga till frånvarorapporter, vilket går att göra på två olika sätt. Första sättet är att klicka på knappen Frånvaro i det övre högra hörnet, och det andra är att dra in rutan Ny frånvaro från listan på vänstra sidan av kalendern till önskad plats.

Om kalendern filtrerats på en resurs skapas frånvarorapporten för den resursen, annars finns fältet Användare tillgängligt vid skapandet för att välja vem den ska vara för.

Genom att hålla in Ctrl och dra i lådan för rapporten kan du enkelt kopiera rapporten och på så sätt lägga frånvaron över en längre period utan att behöva fylla i all information varje gång.

Planera uppdrag

Alla uppdrag som inte har ett startdatum finns i listan till vänster om kalendern. Genom att dra någon av dessa in i kalendern kan man enkelt sätta ett startdatum. Om man vill ändra startdatum eller starttid är det bara att dra uppdraget till en ny plats i kalendern. För att förlänga eller förkorta uppdraget går det att dra i den undre sidan av lådan.

Om kalendern filtrerats på en resurs kommer alla uppdrag som dras in från listan till vänster att tilldelas den resursen.

Schema

I schemat visas uppdrag och frånvarorapporter som horisontella staplar i enlighet med det tidsintervall som ställts in. Det går att välja mellan att visa en månad, vecka, dag eller ett år åt gången.

Det går även att vidare filtrera schemat på Alla användare, Kontrakt, Objekt och Roller. Status och aktivitet kan också justeras för filtrering av visade uppdrag.

Uppe i det vänstra hörnet finns knappen Inställningar. Här finns styrande inställningar som avgör vilka tider och dagar som ska visas samt hur resurser ska visas och hanteras i schemat.

                                           

Skapa uppdrag

För att skapa ett nytt uppdrag i schemavyn drar du in lådan Nytt uppdrag från listan på vänstra sidan av schemat till önskad plats och resurs. 

Det går även att skapa kopior av ett uppdrag genom att trycka på uppdraget och välja kopiera eller hålla in Ctrl + Vänsterklick på ett uppdrag och sedan dra kopian till önskad plats.

Frånvaro

I schemat går det också att lägga till frånvarorapporter. Detta görs genom att dra in rutan Ny frånvaro från listan till vänster om schemat till önskad plats och resurs i schemat. 

Genom att dra i högra sidan av lådan på rapporten kan du enkelt förlänga rapporten över en längre period utan att behöva skapa flera rapporter.

Planera uppdrag

Alla uppdrag som inte har ett startdatum finns i listan Uppdrag till vänster om schemat. Genom att dra någon av lådorna in i schemat kan man enkelt sätt ett startdatum och tilldela en resurs. Glöm inte att trycka Spara! 

Vill man ändra startdatum eller resurs är det bara att dra uppdraget till en ny plats i schemat. För att förlänga eller förkorta uppdraget går det att dra i den högra sidan av lådan. Alla uppdrag som ligger planerade är färgade efter status på resursen, inte uppdraget som helhet.

Om man vill sätta ett startdatum i schemat men inte tilldela en resurs finns fältet Ej tilldelade längst ner i schemat.

För att planera flera resurser på samma uppdrag går det att använda Ctrl + Shift + Vänsterklick på ett uppdrag och dra det till önskad resurs. Om du vet att det ska bokas fler men inte vilken resurs som ska bokas går det att dra uppdraget till Ej Tilldelad vilket lägger till en till resurs som ej är tilldelad.

Objekt

Om man i filtret ovanför schemat ställer in Objekt kan man istället för att schemalägga för resurser schemalägga för objekt i tjänsten.

Precis som för resurser kan man från detta läge skapa och planera uppdrag för objekten.

Skicka bokningar via e-post

Under listan till vänster på planeringsvyerna finns en knapp som heter Skicka bokningar via e-post. Här kan man skicka notiser om kommande uppdrag som bokats till resurser genom att välja vilka uppdrag och vilka resurser som ska skickas till.